V editoru můžete pracovat podobným způsobem jako při klasické práci například v MS Word a podobných aplikacích. Text si rovněž můžete nakopírovat z již existujícího dokumentu.

Základním předpokladem práce šablon jsou pole. Jedná se o zástupné hodnoty, které při exportu u klienta či zaměstnance budou nahrazeny konkrétními údaji. Tyto zástupné hodnoty jsou k dispozici pod tlačítkem Pole.

Jednotlivé údaje jsou řazeny do oblastí v horní části okna. Můžete je v dané oblasti pomocí vyhledávacího pole také prohledávat.

Zvolený údaj vložíte do dokumentu dvojklikem levým tlačítkem myši.

Máte-li vše nastaveno doplněno, uložte klepnutím na tlačítko OK.

V otevřeném okně zadejte název šablony a potvrďte opět pomocí tlačítka OK.

Šablonu lze nyní použít na kartě klienta/zaměstnance.

Opravu šablony provedete pomocí tlačítka Opravit a smazání pomocí tlačítka Odebrat.