Obsah
- Přidání, oprava a odebrání šablony
- Rozkopírování šablony mezi ostatní služby
- Video ze školení Vyplňujte smlouvy, dodatky a jiné dokumenty snadno díky CYGNUSu!
Přidání, oprava a odebrání šablony
V sekci Šablony dokumentů při zvolené poskytované službě v horní části okna klepněte na tlačítko Přidat a vyčkejte na spuštění editoru.
(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Šablony dokumentů)
V editoru můžete pracovat podobným způsobem jako při klasické práci například v MS Word a podobných aplikacích. Text si rovněž můžete nakopírovat z již existujícího dokumentu.
Základním předpokladem práce šablon jsou pole. Jedná se o zástupné hodnoty, které při exportu u klienta či zaměstnance budou nahrazeny konkrétními údaji. Tyto zástupné hodnoty jsou k dispozici pod tlačítkem Pole.
Jednotlivé údaje jsou řazeny do oblastí v horní části okna. Můžete je v dané oblasti pomocí vyhledávacího pole také prohledávat.
Zvolený údaj vložíte do dokumentu dvojklikem levým tlačítkem myši.
Máte-li vše nastaveno doplněno, uložte klepnutím na tlačítko OK.
V otevřeném okně zadejte název šablony a potvrďte opět pomocí tlačítka OK.
Šablonu lze nyní použít na kartě klienta/zaměstnance.
Opravu šablony provedete pomocí tlačítka Opravit a smazání pomocí tlačítka Odebrat.
Rozkopírování šablony mezi ostatní služby
V sekci Šablony dokumentů zvolte poskytovanou službu, kde je šablona vytvořena. V seznamu šablon jí označte a klepněte na tlačítko Kopírovat.
(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Šablony dokumentů)
V otevřeném okně editoru proveďte úpravy, které odpovídají službě, na kterou je šablona kopírována, a poté uložte klepnutím na tlačítko OK.
Zadejte název šablony a vyberte poskytovanou službu.
Klepnutím na tlačítko OK dojde k uložení šablony na zvolené službě.