V CYGNUS můžete generovat dokumenty, a to na základě předem připravené šablony. Šablony si připravte podle návodu k nastavení šablon dokumentů. Šablonu vytvořte do sekce Vyúčtování. Stejným způsobem mějte v šablonách připraveny dokumenty, které potřebujete pro vygenerování dodatků ke změně cen.
Dokumenty hromadně vygenerujte pomocí nástroje Přidat dokumenty.
(KDE? Klienti – Hromadné operace – Přidat dokumenty)
V otevřeném okně postupně vyberte:
- umístění, kam chcete dokument na kartu klienta nahrát
- kategorii, pokud se chcete dokument vkládat do Ostatní dokumentace
- správnou šablonu
- datum, ke kterému údaje platí (datum nové smlouvy)
Zatrhněte klienty, jimž chcete smlouvu vygenerovat a klepněte na tlačítko OK.
Po chvíli čekání jsou zobrazeny vygenerované dokumenty. V levé části můžete mezi jednotlivými přepínat. Hotový dokument můžete ještě doupravit, stejně, jako to znáte například z Wordu.
Až budete mít dokumenty upravené, hromadně je vytiskněte. Rovnou je také uložte do karet klientů. Pokud jste vybrali šablonu z Vyúčtování, Dokumenty naleznete v kartě klienta v podsekci Záznamy a dokumenty. Dokument Ostatní dokumentace najdete v příslušné kategorii Ostatní dokumentace. Dokument Sociální dokumentace najdete v záznamech Sociální péče.
Podívejte se také na záznam z webináře na téma vytváření a práce se šablonami.
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit