Když se klient i po ukončení nadále zobrazuje ve finančních depozitech, je to proto, že je má stále aktivní na své kartě. Dle následujícího postupu je můžete zneaktivnit aby jste viděli pouze aktivní klienty.
Otevřete si kartu daného klienta a přejděte do sekce Finanční depozita - Nastavení.
Následně si označte řádek s daným finančním depozitem a klikněte na červený křížek v levém dolním rohu.
Program Vás upozorní, že depozitum bylo u klienta použito a teda ho není možné odstranit, jde ho pouze zneaktivnit. Tento krok potvrďte klinutím na tlačítko OK.
Teď můžete depozitumu klienta najít po kliknutí na ikonku Zobrazit neaktivní, v pravém horním rohu.
V případě potřeby opětovného zaktivnění daného finančního depozita u klienta stačí označit řádek s daným neaktivním depozitem, kliknout na Opravit, odkliknout zatržítko Neaktivní a potvrdit operaci přes ikonu OK.
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit